蔡华通讯社

碧桂园(02007-HK)宣布,建议向机构投资者发行美元优先票据。

该公司已任命摩根士丹利,高盛(亚洲)有限公司,法国巴黎银行,汇丰银行和瑞银集团为全球联合协调员和联合负责人。建议的票据发行条款(包括本金总额,要约价格和利率)将通过投标定价过程确定。确定美元优先票据的条款后,摩根士丹利,高盛(亚洲)有限责任公司,法国巴黎银行,汇丰银行和瑞银集团(作为联合全球协调人,联合牵头经办人和联合账簿管理人)将与公司签订购买协议和其他相关文件。

拟议法案的完成取决于市场情况和投资者的兴趣。如果发行美元优先票据,该公司打算将拟发行票据的所得款项净额用于在一年内到期的现有中长期海外债务的再融资。上市公司将向新交所申请在新交所上市和发行美元优先票据。

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